Paul, um belo e talentoso estudante de música, tem um emprego como virador de páginas num dos concertos de piano de Kennington, um dos mais famosos pianistas do mundo, em São Francisco. Paul não é apenas diligente mas também extremamente atraente, um facto que não deixa Kennington nem o seu agente Mansourian, dois homens no topo das carreiras que escolheram, indiferentes. Kennington e Paul reencontram-se em Barcelona, onde o rapaz está de férias com a sua mãe, Pamela, que tenta recompor-se de ter sido deixada pelo marido. Paul e Kennington apaixonam-se, o que tem implicações bem diferentes para cada um deles. Kennington apressa-se a regressar a casa para fugir de um eventual compromisso. Entretanto, Pamela começa a recuperara sua auto-estima mas Paul já não é uma criança. De regresso aos Estados Unidos, Paul constata que a sua carreira musical não pode progredir de acordo com o que deseja-ele, simplesmente, não tem o talento necessário. Paul e Pamela vão descobrir através das suas experiências de vida como construir uma relação mais profunda. (Noite patrocinada pelo Instituto Cervantes e Embaixada de Espanha)