Um homem baixo e louro deixa-se envolver pela pulsante luz estroboscópica de uma discoteca gay. É obvio que este homem anda à procura de sexo. Mas é possível que se venha a confrontar com algumas surpresas. De repente, na casa de banho, dá de caras com um tipo latino e musculado, mas por um curto instante desvia o olhar e o latino desaparece para no seu lugar se encontrar agora um homem grotesco. Para este filme, cujas personagens são 50 dos famosos bonecos 'Billy', Todd Downing inspirou-se na actual corrente dos alegres romances gay, gozando-os impiedosamente.