Uma lendária Noite Drag King em Nova lorque é o ponto de partida para uma odisseia ao mundo transgender, onde mulheres se tomam homens - umas por uma noite, outras durante toda uma vida. O que será que as motiva? Que mudanças ocorrem? Quais os seus sonhos? Os Drag Kings de Nova lorque encontram-se em clubes nocturnos e transformam-se com sensualidade nos seus alter egos, fazendo troça deles e explorando o erotismo masculino e as estratégias de poder. Em Londres vêem-se mulheres experimentando hormonas para se tornarem homens e "cyborgs". Masculinidade e transformação enquanto performance, subversão ou necessidade existencial. Um filme intimista sobre pessoas que criam identidades sexuais intermédias. Uma viagem ao universo da masculinidade feminina.