Dois espermas gays nunca foram destinados para fertilizar um óvulo. Mas e se a Vida decide de outro modo?

Daniel, 40 anos, homossexual. Membro de uma família socialmente bem colocada, sente-se confortável consigo próprio. Frequenta o bairro gay de Madrid e ocasionalmente procura rapazes bem-parecidos, que nos últimos tempos calhou serem estrangeiros, principalmente do Leste da Europa. Daniel conhece Kyril, um búlgaro de 23 anos muito atraente, e apaixona-se por ele intensamente. O que se virá a revelar um encontro de Daniel com os seus reais desejos. Kyril é o parceiro ideal para uma viagem interior, o destemido alter ego que põe Daniel na eminência de perder o seu tranquilo estatuto social. Daniel enfrenta uma situação de perigo crescente: ampara os desvarios do seu amante com muito dinheiro, resolve uma situação que envolve um carro roubado e até arrisca a sua vida para tirar Kyril da prisão, transportando uma encomenda radioactiva para a Mafia búlgara.

Em 1957, Whale, o realizador de Barco das Ilusões, o Homem Invisível, Frankenstein e a Noiva de Frankenstein, já se tinha retirado há muito do brilho e glamour de Hollywood. Uma trombose liberta flashes de memória que tinham sido enterrados, sobre a sua vida em Dudley, a sua carreira cinematográfica, e de uma forma mais incisiva, as trincheiras durante a Grande Guerra. Assustado e só, conta muitas das suas experiências ao seu musculado jardineiro Clay Boone. Apesar da linha de separação que existe entre ambos, a sua amizade cresce. Confiante na sua governanta Hannah, que o contraria firmemente, o brilhante realizador cujo tempo já passou vê-se a escorregar incapaz de parar o declínio, e satizfaz as suas fantasias persuadindo Boone a posar para ele.