Shy, uma butch de província, com um enervante complexo de Messias, muda-se para a grande cidade onde mergulha no mundo do crime. Na viagem, conhece a sua companheira Valentine, uma não muito esperta filha adoptiva que anda em busca da sua mãe biológica. Esta é a viagem solitária de duas impostoras que unem esforços numa jornada pelas ruas do submundo de São Francisco, onde acabam por aprender o verdadeiro significado da sobrevivência e a importância da amizade.