Daniel, 40 anos, homossexual. Membro de uma família socialmente bem colocada, sente-se confortável consigo próprio. Frequenta o bairro gay de Madrid e ocasionalmente procura rapazes bem-parecidos, que nos últimos tempos calhou serem estrangeiros, principalmente do Leste da Europa. Daniel conhece Kyril, um búlgaro de 23 anos muito atraente, e apaixona-se por ele intensamente. O que se virá a revelar um encontro de Daniel com os seus reais desejos. Kyril é o parceiro ideal para uma viagem interior, o destemido alter ego que põe Daniel na eminência de perder o seu tranquilo estatuto social. Daniel enfrenta uma situação de perigo crescente: ampara os desvarios do seu amante com muito dinheiro, resolve uma situação que envolve um carro roubado e até arrisca a sua vida para tirar Kyril da prisão, transportando uma encomenda radioactiva para a Mafia búlgara.