Na cena de abertura vê,se um homem a caminhar sozinho, arrastando atrás de si um caixão. O homem é Django, que salva uma mulher dos bandidos e, mais tarde, chega a uma cidade saqueada pelos mesmos bandidos. Está lançado o confronto. Mas porque é que Django arrasta aquele caixão para onde quer que vá? E o quê ou quem estará lá dentro?

A noite de São Lourenço é a noite das estrelas cadentes, é a noite em que os desejos se tornam realidade segundo a tradição italiana. Em 1944, um grupo de Italianos foge da sua cidade depois de ouvir rumores de que os nazis planeiam fazê-la explodir e de que os americanos estão a chegar para os libertar.

Claire, uma aluna brilhante, procura respostas para as questões da vida na lógica sossegada do seu laboratório de biologia. Um dia, no cinema, conhece um misterioso homem chamado Jack. O seu estilo, o seu comportamento grosseiro e a sensação de perigo que o rodeia intrigam Claire. Jack é de facto um artista genuíno e autodidacta. Com o seu companheiro Charlie e duas actrizes mal sucedidas, gere um esquema para extorquir dinheiro de homens de negócios estrangeiros. Mas tem também um lado secreto sob a sua dura aparência: uma paixão por livros antigos e o sonho de escrever um romance. Jack, deixa-se encantar pelo optimismo, pureza e curiosidade que Claire tem da vida. Surge um romance invulgar entre a inocente estudante universitária, Claire, e o insensível Jack. Mas Jack não deixa que ninguém chegue muito perto dele e por isso tenta afastar Claire, refugiando-se numa aparência inflexível. Claire, abandonada e confusa, começa a negligenciar os seus estudos e atira-se numa espiral descendente e auto-destrutiva. Jack tenta ignorá-Ia e concentrar-se apenas nos seus esquemas. Mas a detective Linda Fox anda atrás dele. Jack e Charlie escapam por muito pouco. Jack, que antes era tão seguro de si, dá-se conta de que o seu mundo começa a desmoronar-se. As suas emoções, anteriormente sob o seu controlo, arrastam-no para um território desconhecido. Claire afectou-o mais profundamente do que ele poderia esperar. Só quando Jack e Claire chegam ao limite da sua capacidade de sobrevivência é que ele consegue, finalmente, admitir a importância que ela tem na sua vida.

Um homem baixo e louro deixa-se envolver pela pulsante luz estroboscópica de uma discoteca gay. É obvio que este homem anda à procura de sexo. Mas é possível que se venha a confrontar com algumas surpresas. De repente, na casa de banho, dá de caras com um tipo latino e musculado, mas por um curto instante desvia o olhar e o latino desaparece para no seu lugar se encontrar agora um homem grotesco. Para este filme, cujas personagens são 50 dos famosos bonecos 'Billy', Todd Downing inspirou-se na actual corrente dos alegres romances gay, gozando-os impiedosamente.

Uma estranha mulher vai cambaleando pelos ruas de Paris até cair inconsciente no passeio, derrotada por uma elevado dose de tranquilizantes. Ninguém pára paro a ajudar, excepto um homem: um argelino solitário que fazia jogging por ali. Quem será esta mulher e o homem que lhe salvou o vida? Nino, sabêmo-lo depois, é uma actriz agora empregada numa galeria de arte, que passou os últimos 8 anos na Rússia e está de regresso o França onde enfrenta um futuro ameaçador. Quanto ao homem que a salvou, Nino sai à sua procura até que o encontra, vestido de drag queen, prostituindo-se numa esquina. Apesar de tudo, Nino opaixona-se pelo alto e moreno Sami. Agora reduzido à condição de prostituto, Sami havia sido um corredor de longa distância de sucesso. Vivendo um dia de cada vez, os dois anjos caídos ajudam-se um ao outro a refazer os suas vidas despedaçadas.